La majorité des sanctions CNCEF ne portent pas sur la qualité du conseil — elles portent sur la documentation, les procédures et la traçabilité. Des points qui se corrigent, à condition de les avoir identifiés.
Ces points de non-conformité sont les plus fréquemment relevés lors des contrôles sur pièces. Ils concernent la forme, la traçabilité et la cohérence documentaire — pas la qualité intrinsèque du conseil.
Mention manquante sur les réclamations ou les relations significatives.
Absence d'évaluation objectivée de la connaissance et de l'expérience client.
Ne justifie pas explicitement le conseil formulé.
LCB-FT, conflits d'intérêts, réclamations — non personnalisées et non datées.
Non communiqués en valeur absolue comme l'exige la réglementation.
Ne couvre pas les 5 axes réglementaires obligatoires.
"Je suis CIF en exercice (CNCEF Patrimoine — Orias 19007035) et j'ai traversé un contrôle sur pièces et sur place par un cabinet mandaté par la CNCEF. Je connais ces points de non-conformité de l'intérieur — pas comme auditrice externe, mais comme conseillère qui les a corrigés."
— Lucette Saint-Honoré
Un parcours structuré pour passer d'une situation exposée à une conformité documentaire solide et maintenue dans le temps. Cet accompagnement fait partie de la méthode ECOS® — [découvrir notre approche globale →]
Chaque étape est indépendante et peut être souscrite séparément. L'enchaînement des étapes 1 et 2 dans les 30 jours donne lieu à une déduction : les deux reviennent à 1 290 €.
2 journées · 11 livrables · Livraison sous 3 semaines
DER, FCC, lettre de mission, déclaration d'adéquation, REP — personnalisés, datés, cohérents entre eux.
Conflits d'intérêts, gouvernance produits / FRP, LCB-FT (cartographie 5 axes), réclamations, organisation / FRA.
Pour les cabinets qui souhaitent intervenir uniquement sur leurs procédures internes, ou mettre à jour leur documentation suite à l'évolution des modèles de leur chambre professionnelle.
290 €
Vous fournissez le modèle de votre chambre. J'intègre toutes les informations de votre cabinet dans les champs prévus et vérifie la cohérence interne. Les 5 procédures.
390 €
Votre chambre a mis à jour ses modèles. Je compare votre ancienne procédure et le nouveau modèle, détecte toutes les modifications et produis la version actualisée en conservant vos personnalisations. Les 5 procédures.
490 €
Vous n'avez pas de procédures ou elles sont trop génériques. Je les rédige de A à Z à partir du modèle de votre chambre, personnalisées à votre activité réelle (produits, partenaires, canaux, organisation). Les 5 procédures.
120 €
Une seule procédure rédigée sur mesure : LCB-FT, conflits d'intérêts, gouvernance produits, réclamations ou organisation/FRA. Idéal pour corriger un point ciblé identifié lors d'un contrôle.
Les chambres professionnelles vérifient désormais le site du cabinet lors des contrôles. Mentions CIF absentes, RGPD non respecté, bandeau cookies manquant : ces non-conformités sont aussi fréquentes sur les sites de CGP que sur leurs documents papier — et bien plus visibles publiquement.
Entre l'audit RGPD généraliste (500 à 1 500 €) et le cabinet d'avocats spécialisé (2 000 à 3 000 €).
290 € net de taxe
Un seul axe réglementaire audité en profondeur.
790 € net de taxe
52 points, 6 axes, rapport priorisé.
1 490 € net de taxe
Mentions légales, RGPD, cookies rédigés et conformes.
390 €/an
Vos textes restent conformes à chaque évolution réglementaire.
"J'ai audité mon propre site professionnel avec cette grille avant de la proposer à mes clients — j'y ai trouvé des non-conformités que je pensais ne pas avoir." — Lucette Saint-Honoré
DER, FCC, déclaration d'adéquation, frais
Lettre de mission, RTO, gouvernance produits
LCB-FT, conflits d'intérêts, réclamations, FRA
Score 17–20 / 20
Score 11–16 / 20
Score 0–10 / 20
Deux formats, du niveau découverte (2h30) au niveau complet finançable OPCO (7h), avec méthode, conformité et sécurité.
Format Découverte (2h30)
Format Complet (7h)
Vous échangez sur la situation de votre cabinet. Je vous dis si et comment je peux vous aider. Pas de relance commerciale si ce n'est pas le bon moment.
20 minutes, sans engagement, pour faire le point sur votre situation réglementaire.
07 66 12 12 64
SH Admin et Marketing — Lucette Saint-Honoré
CGP-CIF en exercice — CNCEF Patrimoine — Orias 19007035
N° déclaration d'activité : 76341490434 — Préfet de région Occitanie
Partenariat Qualiopi : AGILEOS
Prix nets de taxe — TVA non applicable, art. 293 B du CGI
shadminetmarketing.com · [email protected] · 07 66 12 12 64
Votre cabinet CGP est-il prêt pour un contrôle ?